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发布时间：2020-01-15 02:10:31 阅读：次来源：滤袋厂家

南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“发行人”或“公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告【2013】42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告【2014】11号）以及《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发【2014】77号）等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发【2014】30号）等相关规定。

1、音飞储存首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】962号文核准。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为仓储业（G59）。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“音飞储存”，股票代码为603066，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732066。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标。

本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者和个人投资者；本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。

3、本次拟公开发行股票不超过2,500万股，占发行后公司总股本的比例不超过25%。其中，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）。本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。